Zhrnutie

Dodávateľské reťazce sa neustále vyvíjajú a menia sa preto aj požiadavky, ktoré spoločnosti kladú na svoje nehnuteľnosti. Toto je druhá časť trojdielnej série, ktorá sa zaoberá úlohou logistických nehnuteľností v rámci dodávateľských reťazcov. V prvej správe sme skúmali vplyvy e-commerce a rastúcej úrovne služieb na dodávateľské reťazce a logistické nehnuteľnosti. Zistili sme, že rastúci segment e-commerce približuje dodávateľské reťazce bližšie spotrebiteľom a je riadiacim faktorom rastúceho dopytu po nákladnejších výplňových logistických priestoroch.

V tomto článku staviame na získaných poznatkoch a kladieme si zásadnú otázku: Sú tieto nové sieťové stratégie udržateľné? Odpoveď znie áno, a to z dvoch kľúčových dôvodov:

1. E-commerce prináša spotrebiteľom značné výhody. Umožnila vznik synchronizovaného obchodu (Synchronized Commerce), kde výber/platbu/doručenie ako súčasti dodávateľských reťazcov vykonávajú miesto spotrebiteľov predajcovia.
2. Logistické nehnuteľnosti môžu generovať hodnotu vyššiu, než aké sú náklady do nich vložené: V kontexte celkových dodávateľských reťazcov predstavuje aj veľká zmena týkajúca sa logistických nehnuteľností nízke náklady (menej ako 5 % vynaloženej sumy a 25 - 35 bázických bodov príjmov), napriek tomu môže zásadným spôsobom zlepšiť úroveň služieb a správu nákladov.

Výskumné oddelenie Prologis Research sa spojilo so Sequoia Partnership, vedúcou výskumnou skupinou pre dodávateľské reťazce, aby spoločne vytvorili detailný odhad celkových nákladov dodávateľských reťazcov. Výsledkom je nový model hodnotenia trade-off situácií, ktoré v rámci svojich dodávateľských reťazcov musia spoločnosti urobiť, aby optimalizovali náklady a prispôsobili sa rastúcim požiadavkám na úroveň služieb. Tento model taktiež zohľadňuje rastúci vplyv e-commerce na kľúčové súčasti end-to-end nákladov spotrebiteľského reťazca: dopravu, prácu, maloobchodné činnosti a logistické nehnuteľnosti.

Na základe vykonanej analýzy sa prijalo niekoľko dodatočných zistení, ktoré môžu napomôcť budúcnosti dodávateľských reťazcov a logistických operácií.

• E-commerce zintenzívňuje zameranie na strategickú lokáciu distribučných centier. V porovnaní s kamennými predajňami e-fulfilment vyžaduje realokáciu 75 percent nákladov dodávateľského reťazca a vyvoláva približne 400-percentný nárast v nákladoch na distribučné centrá a dopravu k spotrebiteľom.
• Decentralizovaná distribúcia v rámci e-fulfilmentu je nákladovo najefektívnejším modelom. Celkové náklady na dodávku sú asi o 15 až 20 percent nižšie ako pri štandardnom procese v tradičnom maloobchodnom modeli. Tieto nákladové úspory sú zosilnené vyššou úrovňou služieb, ktoré poskytujú konkurenčnú výhodu.
• Nové modely e-fulfilmentu (napr. click-and-collect) sa na logistickom dopyte podieľajú rovnakým spôsobom ako tradičné nástroje e-fulfilmentu, čo je približne 2,5 až 3-násobne viac ako u obchodníkov v čisto kamenných predajniach.
• Zmenené dodávateľské reťazce zintenzívňujú potrebu pracovnej sily a v príslušných lokalitách vytvárajú značnú ponuku pracovných miest.

Jedinou konštantou je zmena

• Naša prvá správa z tejto série sa zamerala na prekrývajúce sa trendy, ktoré spôsobujú zmeny v oblasti nehnuteľností: globalizáciu, inovácie týkajúce sa dát/automatizácie a dopravy - a očakávania spotrebiteľov ohľadne nižších nákladov, širšieho výberu a rýchlejšej dodávky tovaru. Tieto trendy vyvolali tri dôležité otázky týkajúce sa dodávateľských reťazcov a logistických nehnuteľností:

  

   

  Týmito otázkami sa zaoberáme poporiadku. Náš druhý článok sa zameriava na ekonomiku spotrebiteľských reťazcov a nehnuteľností niekoľkými spôsobmi. Po prvé zastáva end-to-end perspektívu a zohľadňuje všetky náklady spotrebiteľských reťazcov. Po druhé zvýrazňuje a porovnáva náklady a hodnotu, ktoré vytvárajú rôzne stratégie dodávateľských reťazcov, predovšetkým na základe porovnania kamenných predajní a e-commerce. Po tretie naša analýza podporuje dlhodobé trvanie stratégií e-fulfilmentu, najmä decentralizovaných distribučných sietí, ktoré poskytujú zákazníkom obzvlášť vysokú hodnotu.

Celkové náklady na dodávky: Dodávateľské reťazce z perspektívy end-to-end

Dodávateľské reťazce dodávajú tovaru pridanú hodnotu tým, že ich dopravujú z miesta výroby na miesto spotreby. Tieto hodnotové reťazce sú obmedzované nákladmi, spôsobilosťou a vzájomnými závislosťami ich vstupov, konkrétne dopravy, práce a nehnuteľností.

Existujú tri spôsoby, ako pozerať na náklady dodávateľských reťazcov:

• Základné náklady dodávateľského reťazca. Tradičné analýzy dodávateľských reťazcov sa zameriavajú na časť hodnotového reťazca, ktorú nazývame „základné náklady dodávateľského reťazca“. Tieto základné náklady zahŕňajú všetky náklady spojené s doručením tovaru z prístavov do skladov (kamenných obchodov) alebo do balíkovej siete (e-commerce).
• End-to-end náklady, len priame. Celkové náklady dodávateľského modelu berú do úvahy všetky náklady v rámci hodnotového reťazca a zdôrazňujú pozitívnu úlohu logistických nehnuteľností. Tento výpočet zahŕňa náklady od počiatočnej prepravy, ako je lodná oceánska doprava, až k nákladom spojeným s maloobchodnými nehnuteľnosťami.
• End-to-end náklady, priame a imputované. S vzostupom e-commerce sa dodávateľské reťazce predĺžili až k prahu dverí spotrebiteľov, takže celkové náklady na dodávku musia taktiež zahrnúť dodanie až do domu, a to buď výslovne formou priameho dodania konečnému spotrebiteľovi alebo imputovaného, prostredníctvom spotrebiteľov, ktorí vynaložia náklady a čas pre získanie svojho tovaru v obchodoch.

Naše celkové náklady dodávateľského modelu sa delia nákladmi podľa typu podľa ich vzájomného vzťahu v štruktúre dodávateľských reťazcov.

Medzi konkrétne kroky patrí:

• Prichádzajúca lodná oceánska doprava - napr. poplatky v prístavoch
• Povrchová doprava do distribučných centier (DC) vrátane výdavkov za palivo, vybavenie a platy vodičov prepravujúcich tovar do DC
• Všetky náklady spojené s DC - údržba centier, pracovná sila a vybavenie
• Povrchová doprava z DC - zahŕňajúca náklady na palivo, vybavenie a pracovnú silu zabezpečujúcu transport tovaru medzi DC, obchodmi/zákazníkmi
• Maloobchodné náklady zahrňujúce všetky náklady spojené s nájmom a pracovnou silou
• Čas spotrebiteľa - merajú sa náklady spotrebiteľov na získanie tovaru od maloobchodníkov a distribútorov

Synchronized Commerce je procesom, kde výber/platbu/doručenie v rámci dodávateľských reťazcov vykonávajú namiesto spotrebiteľov predajcovia.

Náš všeobecný prístup poukazuje na dôležité veci, ktoré sú rovnaké naprieč odvetviami. Dodávateľské reťazce sa značne líšia a naša analýza sa zamerala na tri kategórie: bežný tovar, potraviny a oblečenie. Dôležité spoločné rysy existujú v každej kategórii - kľúčové priemerné náklady dodávateľského reťazca sa pohybujú vo výške 5 – 10 % z výnosu, naopak nájom tvorí približne 5 % z nákladov dodávateľského reťazca (alebo 25-50 bázických bodov príjmov). Nájdeme ale aj rozdiely, najmä ak sa budeme pozerať do hĺbky - napríklad medzinárodné dodávateľské reťazce (bežný tovar) vs. domáce (potraviny) alebo hi-touch versus low-touch tovar v prípade oblečenia - súvisiace náklady a pochopenie fungovania jedného odvetvia je možné uplatniť aj v ostatných.

Ponúkame relatívny kompromis v nastavení dodávateľského reťazca. Pripravili sme prípadovú štúdiu o organizácii a nákladoch na distribúciu bežného tovaru. Náš model je vytvorený na základe predpokladov o určitých druhoch tovaru, ich veľkosti a balení. Viac podrobností nájdete vo vysvetlivke č. 2. V nižšie uvedenom grafe ukazujeme všetky náklady na dodávku na priamej báze. Sú teda odhalené náklady, ktoré si maloobchodníci môžu v súčasnosti dovoliť pri tradičnom spôsobe distribúcie. Tiež zdôrazňujeme cenu spotrebiteľského času a hodnotu dodávanú internetovými maloobchodníkmi vďaka Synchronized Commerce.

Významnou príležitosťou zostáva zvyšovanie úrovne služieb a riadenia nákladov. V minulosti sa spoločnosti vždy snažili minimalizovať náklady v jednotlivých častiach dodávateľského reťazca. Separátne si zabezpečovali nehnuteľnosti, dopravu, prácu, vybavenie atď. Optimalizácia jednotlivých kategórií však nutne nemusí optimalizovať celý systém. Popredné národné a medzinárodné organizácie takto fungujú už roky. Všetko bolo samozrejme zaisťované v rôznych časových horizontoch (zmluvy na dennej, týždennej, mesačnej alebo ročnej báze a v prípade nehnuteľností sa môže jednať o mnoho rokov), čo vytváralo príležitosti k neustálej optimalizácii. Ak si ale chcú spoločnosti udržať konkurencieschopnosť aj v budúcnosti, budú musieť optimalizovať náklady a služby na úrovni celého dodávateľského reťazca.

Modernizácia dodávateľských reťazcov za účelom odhalenia hodnoty a vytvorenia príležitosti

Expanzie dodávateľských reťazcov v e-commerce vytvára nový uhol pohľadu pre zistenie skutočných celkových end-to-end nákladov na dodávky. Dodávateľské reťazce sa teraz rozpínajú až k prahom dverí spotrebiteľov a ponúkajú im väčšie pohodlie aj výber. Príkladom toho je vzostup Synchronized Commerce, v rámci ktorého namiesto zákazníkov vykonávajú výber/platbu/doručenie ako súčasť dodávateľských reťazcov maloobchodníci. Tieto aktivity predstavujú ďalšie náklady, ktoré sú zachytené pomocou nášho modelu. Nižšie uvedená tabuľka porovnáva náklady tradičných dodávateľských reťazcov kamenných obchodov s dodávateľskými reťazcami e-commerce a uvádza špecifické rozdiely, vrátane:

• Celkové náklady na dodávky, ak sa vezmú do úvahy priame aj nepriame náklady, sa znížia o 15-20 percent (pre e-commerce vs. kamenné obchody).

Prechod od času spotrebiteľov až po profesionalizovanú dopravu a prácu v distribučných centrách konsoliduje a upravuje tieto aktivity a zvyšuje ich účinnosť.

• Vzostup e-commerce spôsobil výrazné zmeny na strane koncového odberateľa v dodávateľských reťazcoch, premenu maloobchodu, povrchovej dopravy z distribučných centier a aj ich samotných, pretože spoločne tvoria približne 75 % priamych nákladov na dodávateľský reťazec.
• V oblasti e-commerce došlo k nárastu výdavkov na dopravu a prácu v distribučných centrách (odhadujeme 400 % nárast) a preto je teraz mnohonásobne dôležitejšie zamerať sa na ich riadenie.
• Tieto realokované náklady sú určené k budúcemu zvýšeniu efektivity, pretože omni channel a e-fulfilment siete sú stále v počiatočných fázach v porovnaní s vyspelejšími stratégiami pre distribúciu v kamenných obchodoch.
• Tieto zmeny kladú dôraz na voľby v oblasti logistických nehnuteľností s cieľom zvyšovať úroveň služieb, znižovať dodacie lehoty a cenu dopravy a zabezpečiť adekvátnu dostupnosť pracovnej sily.

Logistické nehnuteľnosti sú kľúčovým faktorom úspechu a pritom predstavujú tú najmenšiu finančnú položku v hlavných kategóriách nákladov na dodávateľské reťazce. Ide o niečo menej ako 5 % celkových nákladov na dodávku. Vzhľadom k tomu, že prenájom predstavuje malý podiel nákladov dodávateľského reťazca, vytvárajú voľby v oblasti nehnuteľností hodnoty presahujúce náklady na ne vynaložené. Tieto voľby sú zároveň „pákou“ umožňujúcou kontrolu ďalších nákladov. Pokračujúci dôraz na zvyšovanie kvality poskytovaných služieb sa premieta do výberu nehnuteľností typu infill zo strany nájomcov, ktorí si vyberajú nehnuteľnosti s vyšším nájmom oproti lacnejším alternatívam. Vytváranie týchto hodnôt vedie k zmenám v cenách logistických priestorov, prevažne na trhoch a čiastkových trhoch, kde nájomné už vysoké je. Spoločnosti sú ochotné platiť vyššie nájomné v lokalitách s pridanou hodnotou. Toto platí najmä o oblastiach s hustým osídlením, kde je nedostatok pozemkov. Výhľad do budúcnosti ukazuje, že ceny nájomného sa budú v priebehu času líšiť: komoditný priestor bude nacenený podľa nákladov na výstavbu - pri budovách pre Last Touch® bude cena určená na základe dodanej hodnoty.

Užívatelia logistických nehnuteľností vynakladajú 10 USD na dopravu na každý 1 USD vynaložený za nájom a 5-7 USD na pracovnú silu na každý 1 USD určený na nájom.

Podľa názorov verejnosti sa to možno nezdá, ale je to práve elektronický obchod (e-commerce), ktorý vytvára pracovné miesta. Tradičné analýzy sa sústreďujú iba na pokles zamestnanosti v maloobchode, ale uniká im značný rast v logistickom priemysle (a akútny nedostatok pracovných síl). Predlžovanie dodávateľských reťazcov formalizuje predtým neorganizovanú pracovnú silu a vytvára pracovné miesta. Historicky to boli spotrebitelia, ktorí do dodávateľských reťazcov vstupovali vo fáze výber/platba/doručenie. Táto „práca“ bola vykonávaná samostatne, neefektívne (bez koordinácie a v malom) a nebola uznávaná ako formálne zamestnanie či hospodárska činnosť.

S vzostupom e-commerce sú to maloobchodníci, kto teraz tieto fázy dodávateľského reťazca - výber/platbu/doručenie - realizuje. Zlučujú a vykonávajú vo veľkom denné činnosti spotrebiteľov formou efektívnej distribúcie a vytváraním pracovných miest. Tieto role zahŕňajú technologické pracovné miesta na podporu nakupovania on-line, preberania objednávok a prípravu doručenia či pracovné miesta v doprave, vďaka ktorým sa tovar dostáva ku koncovým spotrebiteľom.

Logistické nehnuteľnosti: Výhody nových inovatívnych foriem dodávok v e-commerce

Nákladová konkurencieschopnosť zavedených regionálnych distribučných sietí pre e-commerce by mala aj naďalej vytvárať väčší dopyt v blízkosti spotrebiteľov. Naša analýza sieťových nákladov pre e-commerce ukazuje, že decentralizovaná distribúcia je viac konkurencieschopná ako centralizované prevádzky pre e-fulfilment. Pre centralizované modely prináša rozdelenie objednávok na jednotlivé balíky ďaleko od spotrebiteľov ďalšie náklady na dopravu, čo zatieni ďalšie náklady na zásoby v geograficky rozdelených distribučných modeloch. Podľa odhadov zakladajúcich sa na našom modeli sú náklady na doručenie do domácnosti v decentralizovanej sieti zhruba štvrtinové v porovnaní s centralizovaným distribučným modelom. Dochádza tu k prirodzenému kompromisu medzi výhodami centralizovanej konsolidácie zásob a nákladmi na dopravu a ako sa rozširujú on-line koncepty, budú regionalizované modely e-fulfilmentu stále vhodnejšie. Rýchlejšie dodávky umožňujú tiež silná regionálna sieť a sieť Last Touch®.

Experimentálne modely dodávok, ako sú click-and-collect alebo skrinky/kiosky, rozširujú dopyt po logistických nehnuteľnostiach. V dodávkach v rámci e-commerce existujú významné inovácie, vrátane click-and-collect (vyzdvihnutie v obchode) či samoobslužných skriniek/kioskov. Tieto stratégie získali svoj podiel na vedúcich svetových trhoch e-commerce, ako sú Tokio či Londýn. Maloobchodníci s týmito metódami niekoľko rokov experimentovali, stále však zostávajú len malou časťou všetkých dodávok v e-commerce. Napriek tomu sú nákladovo konkurencieschopné ako v porovnaní s tradičnou distribúciou do kamenných obchodov, tak tradičným plnením e-commerce - a môžu byť dosť silné na to, aby zostali, ako ukazuje tabuľka nižšie.

 

Tieto nové modely e-fulfilmentu vytvárajú dopyt po logistických nehnuteľnostiach veľmi podobným spôsobom ako tradičné dodávky v e-commerce. Objednávky ako cez click-and-collect, tak kiosky/skrinky sú bežne pokrývané z regionálnych distribučných centier, mestských distribučných centier a Last Touch® zariadení. Dva kľúčové faktory, ktoré bránia maloobchodníkom využívať obchody pre fulfilment.

• o zásobách a ich dostupnosti. Objednávky on-line vyžadujú vysokú mieru spoľahnutia sa na množstvo zásob pre zaručenie dodávky vo fáze jej prijatia. V oblasti maloobchodu toto spoľahnutie neexistuje. Namiesto toho sa v rámci dodávateľských reťazcov miestom, kde sú známe presné stavy zásob, stávajú regionálne a mestské distribučné centrá.
• lokality pre jednotlivé vyzdvihovanie tovaru. Prevádzka týkajúca sa jednotlivých vyzdvihovaní tovaru ovplyvňuje existujúce operácie predajní a stavia v otázke zásob maloobchodníkov do konkurenčného vzťahu so spotrebiteľmi. Navyše plnenie objednávok z predajní prináša niektoré zbytočné operácie (napríklad prebalenie z krabíc na jednotlivé kusy, potom jednotlivé kusy spárovať s on-line objednávkou), a tým sa zvyšujú náklady.

Záver

Pre dodávateľské reťazce je jedinou konštantou zmena. Náš model ekonomiky dodávateľských reťazcov však pomáha odhaliť najsilnejšie trendy v odvetví. Napomáha tiež vyhodnotiť kompromisy, ktoré musia dodávateľské reťazce robiť vzhľadom na rastúcu úroveň služieb. Najviac relevantné body pre majiteľov a prevádzkovateľov nehnuteľností sú nasledujúce:

• Existujúce sieťové stratégie e-fulfilmentu sú dlhodobé, pretože prinášajú značnú hodnotu v zmysle príležitosti ušetriť náklady v rámci distribučnej siete.
• Vďaka e-commerce sa zintenzívňuje zameranie na stratégiu umiestnenia distribučných centier. V prípade kamenných obchodov vyžaduje e-fulfilment prerozdelenie 75 percent nákladov na dodávateľský reťazec, čo vyvolá približne 400-percentný nárast výdavkov na distribučné centrá a dopravu k spotrebiteľom.
• Decentralizovaná distribúcia e-fulfilment je najefektívnejším modelom, čo sa týka nákladov. Výška celkových nákladov je o 15-20 % nižšia oproti self-fulfilmentu v tradičnom maloobchodnom modeli. Táto úspora navyše umožní zlepšiť úroveň služieb, čo poskytuje konkurenčnú výhodu.
• Nové metódy e-fulfimentu (ako napr. click-and-collect) zvyšujú dopyt po logistike rovnako ako tradičný e-fulfilment, čo predstavuje 2,5 až 3-násobok tradičného predajcu v kamenných obchodoch.
• Rekonfigurované dodávateľské reťazce zosilňujú potrebu spolupráce a vytvárajú značné pracovné príležitosti pre lokálne komunity.

Čo by mohla priniesť budúcnosť? Tento článok sa zameriava na súčasný stav dodávateľských reťazcov. Naša ďalšia správa skúma budúce trendy. Technické inovácie a hospodárske cykly vedú k zmene nákladových položiek dodávateľských reťazcov, najmä čo sa týka dopravy, pracovnej sily a vybavenia. Inovácie, ako sú alternatívne palivá, robotika a automatizácia, spracovanie veľkých objemov dát/prediktívne analýzy, budú ovplyvňovať budúcnosť dodávateľských reťazcov a prípadne aj typy najžiadanejších logistických nehnuteľností.

Vysvetlivky

1. Za účelom priameho porovnania, ako je uvedené nižšie, budeme predpokladať, že práca spotrebiteľa má hodnotu 50 % stredného príjmu alebo približne 10 dolárov/hod., Čo znamená o takmer 50 % vyššie celkové náklady na dodávky pre kamenné obchody.

2. Znázornené náklady vychádzajú z aktuálnych trhových cien v rámci dodávateľských reťazcov s bežným tovarom a slúžia k zjednoteniu základnej štruktúry nákladov dodávateľských reťazcov. Dodávateľské reťazce a naše výpočty sú výsledkom rozhodnutí a predpokladov. Medzi hlavné výhody patria sieťové stratégie, ako sú miesta pôvodu a určenia (napr. zo Šanghaja do New Jersey a ďalej do New Yorku); tovar, rozmery krabíc a balenia na účely dimenzovania skladu a potrieb dopravy; spotrebiteľské nákupné zvyklosti, ako sú tovar na objednávku zákazníka a podiel vráteného tovaru; a príslušné maloobchodné prevádzkové náklady. Oceňovanie času spotrebiteľov vyžaduje tiež predpoklady, ako sú čas na nákup a dopravu, objednané množstvo (napr. počet výrobkov zakúpených pri jednej ceste) a mzdy, akou si spotrebitelia cenia svoj čas.